In einer repressiven Drei-Klassen-Gesellschaft steht Paula, eine einfache Nebenfigur, vor der wichtigsten Prüfung ihres Lebens: Sie muss beweisen, dass sie es verdient, eine Hauptrolle zu spielen. Sie ist Klassenbeste an der Main Character School – aber bisher ist es ihr nicht gelungen, großartige emotionale Musik zu erzeugen. Auf der Suche nach einer Lösung findet sie sich im Abgrund der filmischen Welt wieder, am Rand der Handlung und verloren zwischen den Outtakes.